證券代碼：000878   證券簡稱：云南銅業       公告編號：2023-030

債券代碼：149134   債券簡稱：20 云銅 01

(相關資料圖)

         云南銅業股份有限公司

  關于非公開發行股票募集資金使用完畢

       及注銷募集資金專戶的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

《關于核準云南銅業股份有限公司非公開發行股票的批復》

（證監許可〔2022〕1853 號）核準，2022 年 10 月 26 日，云

南銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行每股

面值人民幣 1.00 元的普通股 303,949,750 股，發行價格為 8.80

元/股，募集資金總額 2,674,757,800.00 元，扣除相關發行費

用后實際募集資金凈額為人民幣 2,656,942,902.11 元，募集

資金已于 2022 年 11 月 4 日劃至公司指定賬戶。天職國際會

計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行的募集資金到

位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2022]17255-6 號《云

南銅業股份有限公司驗資報告》

             。

    二、募集資金專戶開設和管理情況

    為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者合法權

益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上

市規則》

   《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——

主板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金

使用管理辦法》的規定，公司設立了募集資金專項賬戶，并

經公司第九屆董事會第五次會議審議通過，公司在中國銀行

股份有限公司云南省分行（以下簡稱“中國銀行云南省分行”）

設立了募集資金專項賬戶，對募集資金的存放和使用實施專

戶管理。

                                                              單位：元

   戶名      開戶行名稱       賬號          專戶余額（元）             募集資金用途

                                                      收購云銅集團持有

       中國銀行股份                                         的迪慶有色 38.2

云南銅業股份

       有限公司云南       135688629595   2,656,986,768.80   3%股權、補充流

 有限公司

        省分行                                           動資金及償還銀行

                                                         貸款

             合計                    2,656,986,768.80       -

注：募集資金專項賬戶存儲金額大于募集資金凈額，原因是上述存款金額為募集資金總額

分發行費用未劃轉。

    根據公司《募集資金管理制度》要求，同時經公司董事

會授權，公司及本次A股發行保薦人中信證券股份有限公司

（以下簡稱“中信證券”）與中國銀行云南省分行于2022年11

月15日簽訂了《募集資金三方監管協議》

                  （以下簡稱本協議）。

上述募集資金監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不

存在重大差異，公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用

募集資金。

    三、募集資金使用情況

    根據中國證監會核發的《關于核準云南銅業股份有限公

           （證監許可〔2022〕1853號）及《云

司非公開發行股票的批復》

南銅業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（二

次修訂稿）》

     ，本次非公開發行股票的募集資金用于收購云南

銅業（集團）有限公司（以下簡稱“云銅集團”）持有的云南

迪慶有色金屬有限責任公司（以下簡稱“迪慶有色”）38.23%

股權的現金對價187,480.53萬元，用于補充流動資金及償還

銀行貸款79,995.25萬元，實際使用情況如下：

                                                     單位：萬元

    承諾投資        募集資金承諾投        調整后投資總額         截至募集資金專戶注

     項目           資總額            （注 1）          銷日累計投入金額

 收購云銅集團持有迪

 慶有色 38.23%股權

 補充流動資金及償還

   銀行貸款

     合計           267,475.78      265,694.29         265,694.29

    注 1：根據《云南銅業股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案》，若實際募

集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募

投項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，調整并最終決定募集資金的優先順序及各

項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。調整后投資總額與募集資金承諾

投資總額合計數差異系支付發行費用所致。

    注2: 截至募集資金專戶注銷日，公司通過募集資金專戶已支付保薦承銷費增值稅為

行貸款尚有募集資金節余。

    四、募集資金專戶注銷情況

    截止目前，本次非公開發行募集資金專用賬戶所存放的

募集資金已按規定用途使用完畢，為規范募集資金賬戶的管

理，公司對募集資金專項賬戶進行銷戶，并將節余資金（為

利息收入扣除手續費后凈額445,106.70元以及用自有資金支

付發行費用43,866.69元）合計488,973.39元轉入公司自有資

金賬戶用于永久性補充流動資金。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—

—主板上市公司規范運作》相關規定，節余資金（包括利息

收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以

豁免董事會、股東大會審議程序，其使用情況應當在年度報

告中披露。根據上述規定，公司本次節余募集資金用于永久

性補充流動資金及注銷募集資金專戶事項可豁免提交董事

會審議。

  截至本公告日，公司已完成上述募集資金專戶的全部注

銷工作。賬戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募

集資金三方監管協議》相應終止。

  五、備查文件

  特此公告。

                 云南銅業股份有限公司董事會

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