股票代碼：300381         股票簡稱：溢多利

(資料圖)

                                            公告編號：2023-043

 債券代碼：123018         債券簡稱：溢利轉(zhuǎn)債

            廣東溢多利生物科技股份有限公司

        關(guān)于“溢利轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示

轉(zhuǎn)債”。投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風(fēng)險。

  廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21

日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十八次會議，于 2023 年

通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“溢利轉(zhuǎn)債”的

附加回售條款生效。現(xiàn)將“溢利轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：

  一、 回售條款概述

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事

會第十八次會議，于 2023 年 5 月 22 日召開 2022 年度股東大會和 2023 年第一次

債券持有人會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

                               ，同意

終止湖南格瑞“年產(chǎn) 20,000 噸生物酶制劑項目”，將湖南格瑞募集資金 6,126.75

萬元資金用途變更至募投項目湖南康捷“年產(chǎn) 15,000 噸食品級生物酶制劑項目”

                                       。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)的披露的《關(guān)于變更部

分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-025）。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)

變更募集資金投資項目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。同時，根據(jù)公司《募集說明書》的約定，

“溢利轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

  根據(jù)公司《募集說明書》的約定，附加回售條款具體內(nèi)容如下：

  “若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實施情況與公司在 募集 說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司

債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，

在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

                            ”

  根據(jù)公司《募集說明書》的約定，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  其中，i=1.80%（“溢利轉(zhuǎn)債”第五年，即 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12

月 19 日的票面利率）；

  t=161 天（2022 年 12 月 20 日至 2023 年 5 月 30 日，算頭不算尾）

                                                 ；

  計算可得： IA=100×1.80%×161/365=0.794 元/張（含稅）。

  由上可得“溢利轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 100.794 元/張（含息、稅）。

  根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“溢利轉(zhuǎn)債”的個人投資者和

證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率

代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.635 元/張；對于持有“溢

利轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為

司債券利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.794 元/張， 自行繳納債券

利息所得稅。

  “溢利轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“溢利轉(zhuǎn)債”。

                              “溢利轉(zhuǎn)債”

持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

  二、回售程序和付款方式

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)變更募

集資金投資項目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中，在回售實

施前、股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)

布一次，余下一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在指定的披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有關(guān)回售的公告，敬請投資者

注意查閱。

  行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 5 日的回售

申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，回售申報當(dāng)日可以撤單。

回售申報一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報

（限申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進(jìn)行回售申報的，視為對本次回

售權(quán)的無條件放棄。

  在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆

回售申報業(yè)務(wù)失效。

  公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“溢利轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為 2023 年 6

月 8 日，回售款劃撥日為 2023 年 6 月 9 日，投資者回售資金到賬日為 2023 年

  三、回售期間的交易

  “溢利轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“溢利轉(zhuǎn)債”持

有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理

申請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。

  “溢利轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期間“溢利轉(zhuǎn)債”正常交易，

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于“溢利轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告》（公

告編號：2023-041）。

  四、備查文件

轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見書；

司債券回售有關(guān)事項的核查意見；

  特此公告。

                         廣東溢多利生物科技股份有限公司

                                  董事會

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