股票代碼：002430      股票簡稱：杭氧股份           公告編號：2023-033

轉債代碼：127064      轉債簡稱：杭氧轉債

(相關資料圖)

               杭氧集團股份有限公司

      關于不提前贖回“杭氧轉債”的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

 性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

“杭氧轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“杭氧轉債”。

轉債”觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。以 2023 年 7 月 28 日之后的

首個交易日重新起算，若“杭氧轉債”再次觸發贖回條款，屆時公司董事會將再

次召開會議決定是否行使提前贖回權利。

  一、可轉債發行上市概況

  中國證券監督管理委員會《關于核準杭州制氧機集團股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》

          （證監許可[2022]408號文）核準，并經深圳證券交易所

同意，杭氧股份于2022年5月19日公開發行了1,137萬張可轉換公司債券，每張面

值100元，按面值發行，發行總額為11.37億元，期限6年。

  經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2022]616號”文同意，

公司11.37億元可轉換公司債券于2022年7月5日起在深交所掛牌交易，債券簡稱

“杭氧轉債”，債券代碼“127064”。

  根據相關法律法規和《杭氧集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關規定，公司本次發行的可轉債轉

股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，

即2022年11月25日至2028年5月18日。

  二、歷次可轉債轉股價格調整情況

                                         （公

告編號：2022-119），因公司進行了 2021 年限制性股票激勵計劃第二批預留限制

性股票的授予，公司總股本增加需調整轉股價格，調整后的“杭氧轉債”轉股價

格為 28.68 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 12 月 2 日起生效。

紅派息方案。本次權益分配實施后，調整后的“杭氧轉債”轉股價格為 27.88

元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 8 日起生效。

  三、可轉債有條件贖回條款

  根據《募集說明書》，對“杭氧轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

  在轉股期內，當下述任意一種情形出現時，公司有權決定按照債券面值加當

期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

  （1）公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日收盤價格不低

于當期轉股價格的 130%；

  （2）當本次發行可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

  i：指當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至贖回日止的實際日歷天數（算頭不

算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則調整前的交易日按

調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價格計算。

  四、本次觸發可轉債有條件贖回條款情況

  公司股票自2023年4月4日至2023年4月27日期間，股票價格至少有15個交易

日的收盤價格不低于當期轉股價格28.68元/股的130%，觸發了《募集說明書》中

約定的有條件贖回條款。

  五、本次可轉債不提前贖回的原因和審議程序

  公司于2023年4月27日召開的第七屆董事會第四十四次會議審議通過了《關

于不提前贖回“杭氧轉債”的議案》。考慮到“杭氧轉債”自2022年11月25日起

開始轉股，轉股時間較短，結合當前的市場情況及公司自身實際情況，出于投資

者利益的考慮，公司董事會決定本次不行使“杭氧轉債”的提前贖回權利，不提

前贖回“杭氧轉債”，并決定在未來3個月內（即2023年4月28日至2023年7月28

日），如觸發《募集說明書》中約定的“公司股票連續30個交易日中至少有15個

交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）”有條件贖回條款，均

不行使“杭氧轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“杭氧轉債”。在此之后（以

屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“杭氧轉債”的提前贖回權利。

  六、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管

理人員買賣“杭氧轉債”的情況

  經核實，在本次“杭氧轉債”贖回條件滿足前六個月內，公司董事、監事、

高級管理人員交易情況如下：董事長鄭偉先生累計減持所持有的1,387張“杭氧

轉債”，董事、常務副總經理莫兆洋先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，

董事、副總經理、總工程師韓一松先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，

副總經理、總會計師、董事會秘書葛前進先生累計減持所持有的1,041張“杭氧

轉債”，副總經理黃安庭先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，副總經

理許迪先生累計減持所持有的1,041張“杭氧轉債”，副總經理蔣毅先生累計減

持所持有的1,041張“杭氧轉債”。截至本公告披露日，前述人員不再持有“杭

氧轉債”。

  除上述情況外，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監

事、高級管理人員在本次贖回條件滿足前的六個月內，不存在交易“杭氧轉債”

的情況。

 截至本報告出具日，公司未收到公司實際控制人、控股股東、持股5%以上股

東、董事、監事、高級管理人員在未來六個月內減持“杭氧轉債”的計劃。如未

來上述主體擬減持“杭氧轉債”，公司將督促其嚴格按照相關法律法規規定減持，

并依規履行信息披露義務。

 七、保薦機構核查意見

 經核查，保薦機構認為：杭氧股份本次不行使“杭氧轉債”提前贖回權，已

經公司董事會審議，履行了必要的決策程序，符合《可轉換公司債券管理辦法》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號—可轉換公司債券》等有關法律

法規的要求及《募集說明書》的約定，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股

東利益的情形。保薦機構對公司不提前贖回“杭氧轉債”事項無異議。

 八、備查文件

債”的核查意見。

  特此公告。

                         杭氧集團股份有限公司董事會

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