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今日蹺蹺板行情再現(xiàn)，人工智能板塊短期休整，部分獲利了結(jié)資金向新能源等低位板塊凝聚。
截止發(fā)布，ChatGPT，AIGC及光模塊（CPO）領(lǐng)跌，昆侖萬(wàn)維等多股跌超10%，TOPCon電池帶領(lǐng)光伏板塊反彈，光伏ETF平安（516180）盤(pán)中拉漲3.78%，現(xiàn)漲0.91%，成分股中南網(wǎng)能源漲逾6%、吉電股份、鈞達(dá)股份、晶澳科技等漲逾4%。短期看，人工智能調(diào)整、中美關(guān)系緩和及7月排產(chǎn)提升均對(duì)光伏行情形成催化。
年初以來(lái)，光伏行業(yè)基本面及業(yè)績(jī)持續(xù)表現(xiàn)亮眼，但主要因中期盈利下降的擔(dān)憂(yōu)板塊大幅調(diào)整，估值位置一度達(dá)到今年10倍PE水平。近期硅料價(jià)格快速跌至底部區(qū)間，很大程度上緩解了高點(diǎn)的擔(dān)憂(yōu)，盈利見(jiàn)底前的左側(cè)布局情緒明顯好轉(zhuǎn)。展望未來(lái)，排產(chǎn)起量、組件價(jià)格企穩(wěn)及三季度盈利超預(yù)期等都可能成為進(jìn)一步催化，配合持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的基本面，板塊持續(xù)性反彈值得期待。近期，多家券商強(qiáng)調(diào)硅料見(jiàn)底之后的板塊上行機(jī)會(huì)，建議持續(xù)關(guān)注光伏ETF平安（516180），布局板塊全面的情緒修復(fù)。
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