盤面簡析

今天的市場主線繼續(xù)都是AI+概念為主，同時周末有電網(wǎng)建設(shè)方面的相關(guān)新聞刺激電力概念重新回暖，但由于新能源車產(chǎn)業(yè)鏈走低拖累市場交易情緒，倒逼資金更愿意抱團(tuán)在高確定性的賽道板塊和一些有短期刺激因素的概念。預(yù)計(jì)后續(xù)這種抱團(tuán)走勢仍將持續(xù)。

(資料圖片僅供參考)

明日關(guān)注方向

1，關(guān)注蘋果全球開發(fā)者大會(WWDC23)發(fā)布MR產(chǎn)品

最引人關(guān)注的當(dāng)屬蘋果的MR頭顯設(shè)備。據(jù)悉，這款頭顯配備M2芯片、4K分辨率、5000尼特亮度、虹膜識別等，售價(jià)可能會高達(dá)3000美元(約合2.12萬元人民幣)，其中屏幕成本占總成本的40%左右。據(jù)小作文分析，MR頭顯各個硬件部分的價(jià)值量包括：

芯片分為兩片(蘋果自研)：120-140美金/片;(芯片全部升級為M2)

硅基OLED屏(Sony)：280-320美金;

Pancake(大立光;玉晶光)：75-80美金

攝像頭(將搭載14顆攝像頭+中間增加一顆;高偉)：160美金;光機(jī)鏡頭系統(tǒng)和組裝：70-80美金;

后鏡貼合：13-15美金;(富士康收購的一家公司，現(xiàn)在改名為GIS事業(yè)部)瞳距調(diào)節(jié)模組(兆威機(jī)電)：30-35美金;

3D傳感器部分：80-90美金;

金屬中框(長盈)：NPI階段是2000人民幣，量產(chǎn)以后是85-95美金/個;外觀件(塑膠件等、模具注塑成型)：15-20美元;外掛的電池包(德賽，內(nèi)核與欣旺達(dá)有合作)：22到25美元，

麥克(美特)：21-22美元，Specker(歌爾)：16-18美元，

PCB+FPC(鵬鼎)：40-45美元/套，

RAM+ROM存儲部分(三星)：40-45美金，

其他的芯片組比如wifi，PMIC等加起來：60-70美金;

散熱模組總計(jì)(散熱比原先要大一些，之前由和碩下面的臺資供應(yīng)商提供，后面會換供應(yīng)商)：45-50美金;

其他輔助類配件(螺絲、防水透氣膜等)：30-40美金;

組裝(立訊和碩)：110-120美金。

建議關(guān)注蘋果MR設(shè)備的相關(guān)國內(nèi)供應(yīng)商，包括光學(xué)、顯示、電池、聲學(xué)、組裝、檢測、PCB、傳感器等概念。

2，關(guān)注華為產(chǎn)品發(fā)布會，將發(fā)布“盤古Chat”

據(jù)鈦媒體，華為公司將發(fā)布一款直接對標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”。預(yù)計(jì)華為盤古Chat將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會(HDC.Cloud2023)上對外發(fā)布以及內(nèi)測，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。基于華為的技術(shù)能力，盤古Chat有望成為國內(nèi)技術(shù)能力最強(qiáng)的ChatGPT產(chǎn)品，同時華為生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也將因此受益。

今天，據(jù)天眼查，華為于近期申請注冊了兩枚“HUAWEI NETGPT”商標(biāo)，國際分類為科學(xué)儀器、網(wǎng)站服務(wù)。此外，華為已成功注冊多枚“盤古”“PANGU”商標(biāo)。同時，6月7日，華為將推出全新GaussDB數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，是國內(nèi)首個軟硬協(xié)同全棧自主的數(shù)據(jù)庫。

AI大風(fēng)暴，華為概念不可能缺席。鑒于近日華為的動作頻頻，同時在股市上也陸續(xù)有概念股反復(fù)熱炒，建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈概念，尤其華為AI、大數(shù)據(jù)、算力服務(wù)相關(guān)企業(yè)。

3，中藥材漲價(jià)趨勢持續(xù)

近日，大量中藥集體漲價(jià)的新聞顯著增多，從數(shù)據(jù)顯示，中藥價(jià)格指數(shù)也在近幾月一直有持續(xù)上漲。同時，全國中成藥集采正式啟動，后續(xù)，全國中成藥集采將迎來現(xiàn)場開標(biāo)、分配采購量、公示擬中選結(jié)果、中選結(jié)果、中選結(jié)果執(zhí)行等階段。

但在中藥市場上的不少品種卻出現(xiàn)了大幅上漲勢頭，刺激股市的中藥股接連上漲。

鑒于目前市場對中藥概念的資金追捧情緒還較強(qiáng)，建議多關(guān)注中藥行業(yè)四條投資主線：

（1）中藥創(chuàng)新藥、中藥國企改革企業(yè)、經(jīng)營改善中藥企業(yè)、商業(yè)模式轉(zhuǎn)型、BD打開二次成長曲線的低估值藥企。

本次信息截止在今日18:00。

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