一家成立僅兩年多的企業(yè)，吸引了天音控股的投資，背后還站著羅永浩。
7月20日，天音控股(000829.SZ)公告稱，公司全資子公司天音通信擬與深圳小野科技有限公司(簡(jiǎn)稱“小野”)簽訂協(xié)議書，以752.69萬美元(約4883萬元人民幣)或等值外幣投資小野擬上市公司的7%股權(quán)。
小野成立于2019年3月，是一家電子煙企業(yè)，交易成功后估值達(dá)6.98億元。然而，公司2020年凈利潤(rùn)為虧損1936.76萬元，2021年前5月盈利471.65萬元。但截至2021年5月31日，小野資產(chǎn)總額為7650.73萬元，負(fù)債總額為8579.26萬元，處于資不抵債狀態(tài)。
小野曾是羅永浩兄弟控股的星空野望的第二大股東，星空野望曾有望向尚緯股份(603333.SH)出售股權(quán)，但最終失敗。
目前，小野實(shí)際控制人彭錦洲曾任錘子科技總裁，后者聯(lián)合創(chuàng)始人正是羅永浩。羅永浩并未直接持股小野，卻是公司品牌的創(chuàng)始人之一。
天音控股“犯煙癮”或許與公司業(yè)績(jī)不佳有關(guān)，2021年一季度，公司陷入到“增收不增利”的窘境，而且凈資產(chǎn)收益率下降至0.41%。
按照計(jì)劃，天音控股預(yù)計(jì)2021年開設(shè)8000家電子煙品牌專賣店。
小野成立兩年開始謀劃IPO
7月20日，天音控股公告稱，為支持公司電子煙業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司盈利水平和資本價(jià)值，公司全資子公司天音通信擬與小野簽訂《投資合作協(xié)議書》，以752.69萬美元(約4883萬元人民幣)或等值外幣投資小野擬上市公司的7%股權(quán)，投資資金來源為公司自有資金。
根據(jù)協(xié)議，自本次投資完成日起至擬上市公司完成合格IPO之前，擬上市公司進(jìn)行任何權(quán)益性融資的，在每一輪權(quán)益性融資之前的合理時(shí)間內(nèi)，應(yīng)當(dāng)書面通知天音通信，天音通信有權(quán)選擇其中任意一輪優(yōu)先追加認(rèn)購(gòu)擬上市公司股份5%股份。
資料顯示，小野成立于2019年3月，主要從事電子煙、煙液的技術(shù)開發(fā)的研發(fā)、生產(chǎn)(含委托生產(chǎn))和銷售業(yè)務(wù)。目前，彭錦洲為公司第一大股東，持股39.96%。
截至2020年底，小野主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5447.32萬元，凈利潤(rùn)為-1936.76萬元，所有者權(quán)益為-1400.18萬元，資產(chǎn)總額為3970.07萬元，負(fù)債總額為5370.25萬元。
截至2021年5月31日，小野營(yíng)業(yè)收入為1.64億元，凈利潤(rùn)為471.65萬元，所有者權(quán)益為-928.53萬元，資產(chǎn)總額為7650.73萬元，負(fù)債總額為8579.26萬元。
這也就意味著，小野這家成立僅兩年多，剛剛擺脫虧損，而且目前資不抵債的企業(yè)，就已經(jīng)開始謀劃IPO。而且，在獲得天音控股投資后，小野估值達(dá)到了6.98億元。
天音控股表示，本次投資有利于公司在電子煙行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，增強(qiáng)與小野的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，從而利用雙方各自優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，探索多元化的商業(yè)機(jī)會(huì)。
天音控股對(duì)此次交易頗有信心，違約條款中明確，如因小野違反協(xié)議導(dǎo)致無法完成本次投資，天音通信有權(quán)要求小野主要股東按照協(xié)議約定的價(jià)格向其轉(zhuǎn)讓擬上市公司的相同數(shù)量的股份。如因天音通信違反協(xié)議無法完成本次投資的，應(yīng)當(dāng)向小野支付違約金100萬元人民幣。
標(biāo)的發(fā)布虛假?gòu)V告被罰4萬
小野是一家怎樣的企業(yè)，讓天音控股如此青睞?
小野官方網(wǎng)站介紹，vvild小野由頂尖團(tuán)隊(duì)打造，研發(fā)團(tuán)隊(duì)由來自華為、錘子科技等多名資深技術(shù)專家組成，具備硬件領(lǐng)域最前沿的技術(shù)實(shí)力。
小野還稱，羅永浩是vvild小野品牌的創(chuàng)始人之一，并全程參與把控產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、外觀等細(xì)節(jié)。
有意思的是，羅永浩的稱謂是“中國(guó)初代網(wǎng)紅、脫口秀鼻祖、流量大V、帶貨主播、擁有電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)美學(xué)家之稱”。
天眼查顯示，小野在2020年12月，因“vvild小野霧化電子煙”廣告宣傳違法廣告，被湖南省株洲市市場(chǎng)監(jiān)督管理局處罰4萬元，原因是違反“廣告不得含有虛假或引人誤解的內(nèi)容，不得欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者。廣告主應(yīng)當(dāng)對(duì)廣告內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)”的規(guī)定。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，羅永浩與小野已“深度綁定”。
2020年11月8日，尚緯股份發(fā)布公告稱，擬以不超5.89億元收購(gòu)羅永浩兄弟控股的成都星空野望科技有限公司(簡(jiǎn)稱“星空野望”)40.27%股權(quán)。
公告顯示，李鈞、羅永秀(與羅永浩屬兄弟關(guān)系)分別向尚緯股份轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司18.1857%、17.2286%股權(quán);深圳小野、天津梅薇、淺石投資則分別向其轉(zhuǎn)讓1.5%、0.57%、2.7857%的股權(quán)。
資料顯示，星空野望是一家基于新媒體從事直播電商、新媒體整合營(yíng)銷以及電商代運(yùn)營(yíng)等綜合型電商服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括直播電商、新媒體整合營(yíng)銷及代運(yùn)營(yíng)三大板塊。
但是，尚緯股份是全國(guó)第一家主營(yíng)特種電纜業(yè)務(wù)的上市企業(yè)。
星空野望成立于2020年4月15日，收購(gòu)前第一控股股東為黃賀，持股61.26%;小野持股14.36%，位列第二大股東。
公開資料顯示，黃賀曾任錘子科技產(chǎn)品總監(jiān)，同時(shí)也是羅永浩直播帶貨的搭檔。小野實(shí)際控制人彭錦洲曾任錘子科技總裁，聯(lián)合創(chuàng)始人正是羅永浩。
不過，2020年12月3日，尚緯股份發(fā)布公告稱，終止收購(gòu)羅永浩旗下的星空野望。
工商信息顯示，2021年4月，小野退出了星空野望。而且，隨著電子煙在電商平臺(tái)的銷售遭到監(jiān)管，羅永浩也轉(zhuǎn)向直播帶貨，幾乎未再提及電子煙。
天音控股凈資產(chǎn)收益率降至0.41%
5月14日，天音控股的《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》顯示，公司在調(diào)研活動(dòng)中提及與電子煙品牌小野、鉑德(深圳)科技有限公司戰(zhàn)略合作。
深交所由此對(duì)天音控股發(fā)出了關(guān)注函，要求對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)一步披露。
天音控股回復(fù)稱，在電子煙業(yè)務(wù)拓展方面，公司以召開省、市級(jí)招商會(huì)為主，與異業(yè)門店合作(針對(duì)彩票站點(diǎn)、潮品、餐飲、酒吧)、縣區(qū)合伙人等形式為輔，展開電子煙品牌的合作與推廣。
自2021年4月28日至5月21日，天音控股共召開北京、廣州、武漢等20場(chǎng)省級(jí)招商會(huì)，累計(jì)參與客戶4152人，簽約意向客戶1192家，簽約轉(zhuǎn)化率達(dá)29%。
天音控股表示，通過以上形式，累計(jì)通過廠家審核1469家(其中專賣店805家、兼營(yíng)店664家)，累計(jì)開業(yè)981家(其中專賣店317家、兼營(yíng)店664家)。
未來7個(gè)月內(nèi)，天音控股計(jì)劃召開5場(chǎng)省級(jí)、100場(chǎng)市級(jí)招商會(huì)進(jìn)行推廣。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，天音控股進(jìn)入電子煙市場(chǎng)，與公司盈利能力不佳有關(guān)。
2018年至2020年，天音控股營(yíng)業(yè)收入分別為424.66億元、529.42億元和97.84億元，同比分別增長(zhǎng)7.16%、24.67%和12.92%;凈利潤(rùn)分別為-2.31億元、5068.70萬元，1.86億元，同比分別增長(zhǎng)-198.50%、121.97%和267.14%。
同期，天音控股凈資產(chǎn)收益率分別為-8.38%、2.06%和7.63%。
2021年一季度，天音控股營(yíng)業(yè)收入為199.63億元，同比增長(zhǎng)38.84%;凈利潤(rùn)為1021.11萬元，同比下降85.32%，凈資產(chǎn)收益率下降至0.41%。
(記者 金度)
關(guān)鍵詞： 天音控股 小野科技 羅永浩 估值近7億
