6月3日，長江證券(000783)發布2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)發行公告，本期債券發行規模不超過人民幣30億元(含30億元)，期限為3年期。經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人本期債券評級為AAA，主體評級為AA+。
本期債券票面利率詢價區間為3.5%-4.5%，發行價格為100元/張，期限為3年。
本期債券上市前，發行人最近一期末所有者權益(含少數股東權益)為298.86億元，合并口徑資產負債率為72.21%，母公司口徑資產負債率為72.58%;本期債券發行前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為13.36億元(2018?年、2019?年和?2020?年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
數據顯示，今年1-3月，長江證券實現營業總收入19.66億元，同比上升43.91%，歸屬于母公司股東的凈利潤7.01億元，同比上升64.53%;經營活動產生的現金流量凈額11.42億元，現金及現金等價物凈增加額50.04億元。
截至2021年3月末，公司合并資產總額1452.05億元，其中客戶資金存款309.80億元、客戶備付金48.89億元;負債總額1153.20億元，其中代理買賣證券款376.52億元;所有者權益合計298.86億元(含少數股東權益1.69億元)。
在日前召開的長江資本大會暨第十二屆中國·武漢金融博覽會上，長江證券董事長李新華表示，長江證券始終把湖北當做根據地，堅持深耕湖北戰略，為長江經濟帶發展貢獻力量。截至目前，公司已與所有省轄市州及部分縣市建立戰略合作關系，在省內設立80家分支機構，累計幫助省內企業23家IPO上市，超過130家掛牌新三板，超過1300家掛牌區域股權市場，幫助開展股權融資和債券融資近400次，融資規模近2000億元，在湖北注冊設立13只股權投資基金主投湖北企業管理規模超百億元。公司在長江經濟帶11個省市設立172家分支機構，累計幫助44家企業上市，幫助企業融資超600次，融資規模超3400億元。
(記者 李璟)
