今日，三大指數(shù)漲跌不一，滬指在傳統(tǒng)能源、金融股帶動(dòng)下收漲0.97%，報(bào)3246點(diǎn)，深成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。兩市2050股上漲，2620股下跌，市場(chǎng)情緒有所回升，成交額跌破萬(wàn)億，北上資金凈買(mǎi)入16.71億。

(資料圖)

盤(pán)面上，行業(yè)板塊多數(shù)上漲，受歐股能源上漲刺激，煤炭、石油、天然氣板塊再度大幅上漲，兗礦能源、晉控能源等多股漲停，中國(guó)海油盤(pán)中觸及漲停；金融股集體上漲，東北證券漲停；國(guó)常會(huì)指核準(zhǔn)開(kāi)工一批基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目，合理支持剛性和改善性住房需求，地產(chǎn)、基建板塊漲幅靠前；以白酒為首的消費(fèi)股整體表現(xiàn)活躍，山西汾酒漲近5%。賽道股繼續(xù)回調(diào)，陽(yáng)光電源、億緯鋰能跌超3%。

具體來(lái)看：

石油股領(lǐng)漲，淮油股份、廣匯能源漲停，中國(guó)海油漲超8%，貝肯能源、中曼石油漲超7%，中海油服、仁智股份、海油發(fā)展等漲超4%。

消息面上，國(guó)際油價(jià)近日持續(xù)上漲，WTI原油已連漲4日，今日盤(pán)中最高漲至95.76美元；布倫特原油連漲3日，今日盤(pán)中最高漲至101.24美元。國(guó)金證券認(rèn)為，“衰退預(yù)期”或者衰退帶來(lái)的價(jià)格走弱是持續(xù)配置能源資產(chǎn)的良機(jī)，在化石能源供應(yīng)問(wèn)題不得到根本解決的情況下，石油的長(zhǎng)期高價(jià)是確定性事件，潛在需求下滑帶來(lái)的價(jià)格走弱不改長(zhǎng)期走強(qiáng)趨勢(shì)。

港口航運(yùn)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，南京港、中遠(yuǎn)海特、中遠(yuǎn)海能、珠海港、長(zhǎng)航鳳凰漲停，寧波海運(yùn)、招商港口漲近9%，招商輪船漲超9%，招商輪船漲超8%，招商南油、錦州港漲超5%，中遠(yuǎn)海發(fā)、連云港等漲超4%。

消息面上，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家林業(yè)和草原局近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)沿海和內(nèi)河港口航道規(guī)劃建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化資源要素保障的通知》，明確要加強(qiáng)資源集約節(jié)約利用，全面提升沿海和內(nèi)河港口航道高質(zhì)量發(fā)展水平。

國(guó)泰君安證券認(rèn)為，未來(lái)兩年油運(yùn)有望迎來(lái)確定復(fù)蘇趨勢(shì)。一方面，全球原油去庫(kù)存先行且已基本完成，2022年至2023年油運(yùn)需求將隨終端消費(fèi)恢復(fù)而滯后加速?gòu)?fù)蘇。另一方面，浮倉(cāng)釋放基本完成，供給彈性相對(duì)有限，且環(huán)保政策有望加速運(yùn)力出清。未來(lái)兩年油運(yùn)市場(chǎng)有望隨著原油終端消費(fèi)恢復(fù)而逐步復(fù)蘇，運(yùn)價(jià)明顯回升仍需時(shí)間。

煤炭股大漲，上海能源、晉控煤業(yè)、兗礦能源、神火股份漲停，山西焦煤漲超8%，焦作萬(wàn)方、山煤國(guó)際漲超7%，陜西煤業(yè)、蘭花科創(chuàng)漲超6%，中煤能源、潞安環(huán)能、平煤股份、陜西黑貓等漲超5%。

國(guó)內(nèi)煤炭需求旺盛，煤價(jià)穩(wěn)定在高位區(qū)間，支撐多家煤企半年報(bào)業(yè)績(jī)雙增。山西焦煤上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入277.13億元，同比增長(zhǎng)44.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為56.94億元，同比大增192.88%。潞安環(huán)能上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入282.86億元，同比增長(zhǎng)58.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)58.49億元，同比增長(zhǎng)75.07%。

燃?xì)夤杀憩F(xiàn)活躍，德龍匯能、東方環(huán)宇、國(guó)新能源漲停，新奧能源、九豐能源漲超8%，百川能源、水發(fā)燃?xì)鉂q超6%，成都燃?xì)鉂q超4%，佛燃能源等跟漲。

證券板塊上漲，東北證券漲停，華鑫股份漲超5%，動(dòng)物枕骨請(qǐng)安、西部證券、中信證券等跟漲。

消息面上，昨日晚間，東北證券發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告，上半年?duì)I業(yè)收入約24.03億元，同比減少17.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.07億元，同比減少70.61%；基本每股收益0.09元，同比減少70%。

申萬(wàn)宏源證券研究所研究部聯(lián)席總監(jiān)錢(qián)啟敏認(rèn)為，上半年整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不如人意，二季度券商業(yè)績(jī)環(huán)比上升與5、6月份市場(chǎng)有一波階段性行情關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。從市場(chǎng)表現(xiàn)上來(lái)看，券商股還需要經(jīng)歷一個(gè)盤(pán)整過(guò)程。

消費(fèi)電子概念大跌，翰博高新、凱格精機(jī)、惠威科技、數(shù)源科技跌停，紫建電子、科瑞技術(shù)跌超8%，漫步者、日久廣電、冠石科技跌超7%。

華泰證券預(yù)計(jì)下半年消費(fèi)電子需求仍難見(jiàn)好轉(zhuǎn)，手機(jī)品牌及供應(yīng)鏈去庫(kù)存或持續(xù)至年底。

鈣鈦礦、TOPCon電池等板塊跌幅居前，迪克股份跌超11%，京山輕機(jī)跌超8%，杭蕭鋼構(gòu)跌超6%，金晶科技跌超5%，愛(ài)康科技、隆華科技、晶科能源、沐邦高科、億晶光電跌超4%，帝爾激光、中來(lái)股份、捷佳偉創(chuàng)跌超3%。

虛擬電廠板塊走弱，寶光股份、弘訊科技跌停，國(guó)能日新跌超9%，積成電子跌超8%，科遠(yuǎn)智慧跌超6%，矩華科技、中恒電氣等跌超5%。

北向資金方面，北上資金凈流入32.93億元，其中，滬股通凈流入33.53億元，深股通凈流出0.6億元。

展望未來(lái)，中信建投認(rèn)為，主要熱門(mén)賽道行情并未結(jié)束，部分行業(yè)四季度及后續(xù)景氣仍有加速預(yù)期，如有調(diào)整后是適宜加倉(cāng)點(diǎn)。另一方面，臨近“金九銀十”，消費(fèi)旺季再度來(lái)臨，部分具旺季預(yù)期的估值低位板塊或有望迎來(lái)階段性輪動(dòng)性機(jī)會(huì)。

民生證券牟一凌策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，過(guò)去一段時(shí)間宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂讓過(guò)去投資者選擇擁擠交易在看似安全的地方，當(dāng)下中國(guó)宏觀波動(dòng)率正在放大。海外的衰退交易正在告一段落，通脹粘性正在被重新定價(jià)，而國(guó)內(nèi)的能源時(shí)空短缺也將催化本就亟待被重估的傳統(tǒng)能源以及鏈條產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能價(jià)值。當(dāng)下，鑒于老能源正成為全球交易的關(guān)注點(diǎn)，推薦：1）動(dòng)力煤、油氣和電力，而工業(yè)金屬（鋁、銅）在需求預(yù)期修復(fù)中的彈性不應(yīng)該被忽視，看好老能源的空間錯(cuò)配（油運(yùn)）以及黃金。2）對(duì)中國(guó)需求預(yù)期修復(fù)可以關(guān)注：房地產(chǎn)、白酒、純堿。3）成長(zhǎng)領(lǐng)域關(guān)注通脹下的解決路徑：國(guó)防軍工、元宇宙。

關(guān)鍵詞： A股收評(píng)滬指反彈漲近1% 新能源退潮 舊能源、金融股大漲